摘要：
... 影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、7月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者问：特朗普总统表示，他可能会应邀访问中国，并称已经收到邀请，外交部能否确认中方是否已发出邀请或提供更多细节？外交部发言人郭嘉昆对此表示，关于你提到的具体问题，请参阅中方此前发布的新闻稿。另有报道称，美国总统特朗普可能将在出席二战胜利纪念日阅兵活动期间与俄总统普京会晤。郭嘉昆表示，俄罗斯和美国都是联合国安理会常任理事国和有影响力的大国。中方乐见俄美改善关系，为世界和平稳定作出贡献。
2、财政部发布《2025年1-6月全国国有及国有控股企业经济运行情况》，1-6月，国有企业营业总收入407495.9亿元，同比下降0.2%。1-6月，国有企业利润总额21825.3亿元，同比下降3.1%。1-6月，国有企业应交税费30026.4亿元，同比下降0.8%。6月末，国有企业资产负债率65.2%，同比上升0.3个百分点。
3、国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》，将今年中国经济增速大幅上调0.8个百分点，至4.8%，反映了今年上半年中国经济活动强于预期且中美实际关税税率显著低于4月预测。
4、据少林寺官方网站，依据《汉传佛教寺院住持任职办法》，经少林寺两序大众民主评议赞成，并履行有关程序，礼请印乐法师任少林寺住持。
5、海关总署7月29日发布公告，中国海关与泰国海关、贝宁海关“经认证的经营者”制度互认安排将自2025年8月1日起正式实施。
行业新闻
1、香港《稳定币条例》将于8月1日实施，香港金管局昨日下午披露了稳定币发行人相关监管制度，共包括五份文件，其中，《持牌稳定币发行人监管指引》咨询总结及指引、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（持牌稳定币发行人适用）》咨询总结及指引将在在8月1日正式生效。
2、中国光伏行业协会发布辟谣公告，近日，有部分自媒体发布了关于光伏行业反内卷，特别是多晶硅方面工作的新闻，相关内容与实际情况严重不符。协会将秉着法治化、市场化原则推进反内卷工作，力求尽快走出内卷式恶性竞争。
3、工业和信息化部部长李乐成29日在北京会见美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率领的代表团。李乐成表示，鼓励更多美资企业投资中国、扎根中国，积极参与中国新型工业化发展进程，提供更具竞争力的产品和服务，实现互利共赢。
4、有媒体报道称，大连首家苹果直营店将在下月停止营业，这也是苹果首次在中国关停直营店。Apple一则声明中表示，鉴于大连百年城购物中心内多家零售商的离开，Apple决定于2025年8月9日关闭那里的零售店。
5、记者近日多方采访获悉，PCB行业市场景气度较去年同期显著改善，尤其是高端产品，市场需求量较大。一家企业高管透露，BT载板景气度回升，订单饱满，也有涨价。
6、最新的《财富》世界500强排行榜出炉，此次上榜门槛（最低销售收入）从321亿美元增长至322亿美元。沃尔玛连续第十二年成为全球最大公司，亚马逊保持第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是沙特阿美和。
7、宁波市银行业协会召开《业个人住房贷款业务自律公约》推进会，辖内57家银行机构参加会议。《公约》将由银行机构签署后生效，正式叫停任何形式的“返点”行为，为防止“内卷式”恶性竞争贡献力量。
公司新闻
1、公告，调整回购股份价格上限至不超过114.15元/股。
2、公告，公司实控人沈万中因犯违规披露重要信息罪判处有期徒刑一年。
3、公告，间接控股股东变更为中国。
4、公告，签订具身智能领域独家授权协议。
5、公告，中国长安汽车成为公司间接控股股东。
6、公告，创新药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA批准上市。
7、公告，终止筹划控制权变更事项，股票复牌。
8、公告，斯乐韦米单抗注射液获得药物临床试验批准通知书。
9、公告，联想控股累计减持公司股份535.96万股，权益比例降至25.86%。
10、公告，拟购买先导电子科技股份有限公司股份，股票停牌。
11、公告，股东拟减持不超过1.5%公司股份。
12、公告，控股股东筹划公司控制权变更事项，股票停牌。
13、公告，拟23.93亿元受让6%股份。
14、发布半年报，上半年净利润同比增长1712%。
15、公告，国家集成电路基金累计减持1.06%公司股份。
环球市场
1、当地时间7月28日至29日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特及贸易代表格里尔在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。根据会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。
2、美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.28%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热门中概股多数下跌。
3、WTI原油期货收涨3.75%，报69.21美元/桶。布伦特原油期货收涨3.53%，报72.51美元/桶。
4、COMEX黄金期货收涨0.48%，报3383美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.43%，报38.385美元/盎司。
投资机会参考
1、这类半导体产品销售动能强劲，涨价效应或持续到2025年底
据报道，存储器大厂先后释出DDR4 DRAM停产计划，无法立即升级的客户已陆续转向DDR4新供应商的验证。存储器模块业者表示，DDR4第二季终端客户追单积极，延续至下半年的销售动能仍强劲，现货价格强劲推升，甚至超过DDR5行情。预期DDR4涨价效应仍可持续到2025年底，而DDR5用量也将逐季成长，各界则推估，2026年第一季起，DDR4涨价动能逐季减缓。
AI大模型的破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。湘财证券指出，三星、SK海力士、美光拟退出利基型DRAM市场，利基型DRAM供需反转价格向上，2025及2026年利基型DRAM价格有望保持在中高位水平。需求端，智能手机、PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，预计推动各类存储原厂端供应价格逐步上行，国内存储原厂受益。
2、首家6S店开业，机构称人形机器人是AGI落地理想载体
首家机器人6S店7月28日在深圳市龙岗区开业，吸引众多消费者前来参观体验。该店创新性地采用“六位一体”模式，涵盖机器人销售、零配件供应、售后服务、信息反馈、租赁及个性化定制，旨在推动机器人从实验室走向日常生活。在机器人6S店，不仅能看到人形机器人、机械臂、灵巧手和机器狗等多种类型机器人的最新产品，还有“机器人咖啡师”“机器人煎饼侠”展示手艺和厨艺。
认为，人形机器人凭借“硬件载体+场景交互”的双重属性，是AGI落地的理想形态。研报称，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。国内产业链方面，本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段；同时，宇树完成IPO辅导备案，头部国产机器人本体厂商加快推进资本化进程，预计将得到广泛关注，并进一步促进全行业资本开支增加。海外方面，特斯拉人形机器人仍在持续优化方案，国内相关供应链企业也释放出积极信号。
3、工信部要求有序推进算力中心建设布局，机构称WAIC2025有望持续催化国产算力
全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议强调，做好下半年工作，要促进信息通信业高质量发展，巩固提升竞争优势和领先地位。推动5G和千兆光网普及提质，持续推进“信号升格”专项行动，加大万兆光网试点推进力度。有序推进算力中心建设布局，提升智算资源供给能力和资源利用效率。
华鑫证券表示，7月26日至29日，2025世界人工智能大会（简称WAIC2025）在上海举行。800余家参展企业带来40余款大模型、50余款AI终端、60余款智能机器人以及80余项“全球首发”产品，有望持续催化国产算力板块。
4、战略性新兴产业的关键基础材料，这类产品在先进制造业中地位举足轻重
近日，汇聚中外顶尖专家、企业家和青年学者的2025国际金刚石及相关材料应用大会在郑州启幕。第十一届中国超硬材料产业发展大会同期举办。据悉，2025国际金刚石及相关材料应用大会是河南省科协2025年度“科创中原”重大学术交流活动之一。
作为战略性新兴产业的关键基础材料，超硬材料在先进制造业中的地位举足轻重。金刚石不仅是人们喜爱的宝石，更是集极高硬度、极耐磨、极高热导率、极宽禁带等优异性能于一体的重要前沿战略材料，被称为“最锋利的工业牙齿”和“国家战略物资”。指出，精密加工的在制造环节占比上升，不断拉动超硬金刚石刀具等高端超硬制品需求。而随着技术不断演进突破，功能性金刚石也初步显露出实用化趋势。短期来看复合型多晶热管理用金刚石是功能性金刚石发展方向。长期来看半导体用功能性金刚石是超硬材料行业的潜在增长点。建议关注超硬制品和功能性金刚石领先企业。
停复牌
【停牌】
600208 衢州发展
300572 安车检测
【复牌】
605178 时空科技
公告速递
【品大事】
：可转债交易严重异常波动
西藏天路（600326）公告，“”于7月21日—7月29日连续7个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%。根据相关规定，属于可转债交易严重异常波动情况；截至2025年7月29日，“天路转债”收盘价格为481.80元/张，相对于票面价格溢价381.80%，转股溢价率16.60%。敬请广大投资者注意当前估值风险，理性投资。
华勤技术：拟23.93亿元协议受让晶合集成6%股份
华勤技术（603296）公告，基于对晶合集成长期投资价值的认可，公司与力晶创新投资控股股份有限公司（简称“力晶创投”）于2025年7月29日签署《股份转让协议》，公司拟以现金方式协议受让力晶创投持有的晶合集成1.2亿股股份，占晶合集成总股本的6%，转让价格为19.88元/股，转让总价为23.93亿元。本次交易前，公司未持有晶合集成股份；本次交易后，公司持有晶合集成6%股份。
力源科技：实控人沈万中收到刑事判决书
力源科技（688565）公告，公司于2025年7月28日收到实控人沈万中送达的上海市第二中级人民法院《刑事判决书》，相关判决为，沈万中犯违规披露重要信息罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三百三十万元。沈万中已辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司其他职务，上述判决不影响实际控制人的股东权利行使及公司管理层和治理层的依法规范运作，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
：公司董事、总经理叶建标被解除留置措施
华是科技（301218）公告，2025年7月28日，公司收到桐庐县监察委员会签发的《解除留置通知书》，决定对公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标解除留置措施。目前公司生产经营情况正常，叶建标能够正常履行公司董事、总经理等职责。
：董事长许广彬因个人原因辞职
东方材料（603110）公告，公司董事长许广彬因个人原因申请辞去第六届董事会董事长职务，同时辞去第六届董事会战略委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，许广彬继续担任公司董事职务。
药明康德：拟将回购股份价格上限调整为不超114.15元/股
药明康德（603259）公告，拟将2025年第一次以集中竞价交易方式回购A股股份的回购股份价格上限由不超过90.72元/股（含）调整为不超过114.15元/股，本次回购方案的其他内容不变。
【观业绩】
：第二季度实现合同销售金额217.52亿元同比增长16.93%
绿地控股（600606）公告，2025年第二季度，公司实现合同销售面积221.7万平方米，比去年同期增长31.03%；实现合同销售金额217.52亿元，比去年同期增长16.93%。2025年上半年，公司实现合同销售面积373万平方米，比去年同期增长25.63%；实现合同销售金额338.95亿元，比去年同期增长6.46%。
：上半年净利润8.15亿元同比下降7.87%
陆家嘴（600663）披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入65.98亿元，同比增长33.91%；净利润8.15亿元，同比下降7.87%，基本每股收益0.16元。同日，公司公告，至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积396万平方米；2025年1—6月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入55.48亿元，同比增加105%，权益销售现金流入38.19亿元，同比增加105%。2025年1—6月，公司实现办公项目销售现金流入6.39亿元，权益销售现金流入3.51亿元。
：上半年净利润9.64亿元同比增长14.19%
宏发股份（600885）披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入83.47亿元，同比增长15.43%；净利润9.64亿元，同比增长14.19%，基本每股收益0.66元。
：上半年净利同比预增44.69%—71.82%
南亚新材（688519）披露2025年半年度业绩预告，预计2025年上半年实现净利润8000万元—9500万元，同比增加44.69%—71.82%。2025年上半年度，公司加强市场开拓，公司产品销量增加，同时积极调整营销策略，优化产品结构，高毛利产品销量的占比提升，带动公司整体效益的有效改善。
：上半年净利润同比预减57.53%—60.13%
赛恩斯（688480）发布业绩预告，公司预计2025年上半年实现营业收入4.1亿元—4.4亿元，同比增长15.17%—23.59%；净利润4600万元—4900万元，同比下降57.53%—60.13%。报告期内，公司营业收入增长主要源于运营服务及产品销售板块的增长。净利润同比下降，系上年同期存在收购产生的投资收益较大所致。
：上半年预计净亏损1.1亿元—1.4亿元同比减亏
百奥泰（688177）披露2025年半年度业绩预告，预计2025年上半年净亏损1.1亿元—1.4亿元，减少亏损9684.58万元—1.27亿元。报告期公司业绩较上年同期将实现减亏。主要原因是阿达木单抗注射液（格乐立®）销售额较上年同期稳步提升；报告期研发费用较上年同期减少4000万元至7000万元，主要原因是公司部分研发项目已完成全球Ⅲ期临床，BAT2206、BAT2306和BAT2506项目均处于上市申请报批阶段，其中BAT2206已获得美国FDA上市批准，因此研发费用较上年同期减少。
【签大单】
：近期签订若干项重大合同金额合计约329.2亿元
中国中车（601766）公告，公司及下属企业于近期（主要为2025年5月至7月）签订了若干项重大合同，合计金额约329.2亿元，约占本公司中国会计准则下2024年营业收入的13.4%。
万通智控：与深明奥思签订具身智能领域独家授权协议
万通智控（300643）公告，公司于公告披露日与上海深明奥思半导体科技有限公司（简称“深明奥思”）经平等自愿协商，签订了《板卡具身智能领域独家授权销售及合作合同》。深明奥思授权万通智控在具身智能大模型域控领域制作并销售基于深明奥思的大模型芯片Fellow 1制作的板卡。现定的独家授权期限为5年，自原合同签订之日起算。
：联合中标高速公路特许经营项目
安徽建工（600502）公告，公司（牵头人）及安徽建工集团投资发展有限公司、安徽建工建设投资集团有限公司等组成的联合体中标重庆荣昌至四川自贡高速公路（重庆段）特许经营项目，该项目位于重庆市荣昌区，项目内容主要包括本项目的投资、融资、建设、运营、维护及移交等。项目采用政府和社会资本合作特许经营模式实施，实施方式为BOT，估算总投资为36.14亿元。
【增减持】
：股东国寿成达拟减持公司不超3%股份
嘉和美康（688246）公告，公司持股9.22%的股东国寿成达因自身资金需求计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过412.76万股，即不超过公司总股本的3%。
：海南闻勤拟减持公司不超2.61%股份
蓝丰生化（002513）公告，公司持股8.95%的股东海南闻勤私募基金管理合伙企业（有限合伙）——闻勤顺为1号私募证券投资基金（简称“海南闻勤”）计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过979.56万股，不超过公司总股本的2.61%。
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