摘要：
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广告业两大巨头合体迎来新进展。
8月6日晚间，分众传媒信息技术股份有限公司（分众传媒，002027.SZ）发布公告，披露公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东、百度在线等50个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（简称“新潮传媒”）100%的股权。对应交易价格为83亿元。本次交易完成后，新潮传媒将成为上市公司全资子公司。本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
根据公告，新潮传媒是一家专注于运营社区数字化媒体平台的企业。张继学为新潮传媒实际控制人，持股比例约10.69%；重庆京东为第一大股东，持股18.47%；百度在线为第三大股东，持股8.99%。
本次交易中，分众传媒拟向交易对方发行14.4亿股股份，公司总股本将增加至158.82亿股。根据截至2025年3月31日上市公司前十大股东的名称、持股数量及持股比例情况测算，交易完成后，公司第一大股东Media Management Hong Kong Limited持股比例将由23.72%降至21.57%。
公告指出，本次交易后，公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。从长期来看，随着上市公司与标的公司逐步实现整合，双方在产品品类、客户资源等方面的协同效应充分发挥，公司将进一步提高在户外广告领域的竞争力。
对于此次交易，新潮传媒集团创始人张继学在该公司官微发文《新潮传媒83亿卖了，但我还要继续干》。张继学表示，“新潮不是卖给分众，是合并换股。新潮已经实现盈利，账上还有20多亿现金，卖了肯定不划算。这次合并，是优势互补，强强联合。分众是写字楼第一，新潮是社区第一；分众一二线多一些，新潮345线多一些；分众品牌引爆多一些，新潮精准投放多一些。这次合并，是经过股东和创业团队多次博弈后的最好结果，既能实现间接上市，又能保证团队数字化媒体平台的梦想还在。所有股东对分众合并后的业绩增长保持乐观，几乎没有人拿现金走人。”张继学称，合并后会出任分众的联合创始人、首席增长官、新潮传媒的总经理。
若分众传媒成功收购新潮传媒，在中国户外广告市场，二者合计市占率将超17%。
据中国广告协会发布的《2024年全球及中国户外广告市场报告》，在中国户外广告市场中，2024年，分众传媒市场份额达到了14.5%，排名第一；德高中国市场份额为3.7%，排名第二；新潮传媒市场份额为2.7%，位列第三。以此计算，分众传媒和新潮传媒“合体”后，所占市场份额将达17.2%。
此外，值得一提的是，从细分的中国户外视频广告市场来看，2024年，分众传媒市场份额达到了19.4%，排名第一；新潮传媒市场份额为4.4%，排名第二。二者合计市场份额达23.8%。
关于此次交易后续程序，公告指出，本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查工作等，本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
分众传媒将于8月27日召开2025年第二次临时股东会，审议《公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《公司关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》 等。
此前，分众传媒于4月9日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金方式购买张继学、重庆京东、百度在线等50名股东持有的新潮传媒100%股权。本次交易完成后，新潮传媒将成为上市公司全资子公司。同时，分众传媒拟聘任张继学担任副总裁和首席增长官。截至2024年9月30日，新潮传媒净资产（未经审计）为34.2亿元。经初步协商，新潮传媒100%股权预估值为83亿元。也就是说，分众传媒此次收购，较新潮传媒净资产溢价率达142.5%。此外，本次发行股份购买资产的发行价格为5.68元/股。
业绩方面，4月28日晚间，分众传媒信息技术股份有限公司（分众传媒，002027.SZ）披露年报，2024年，公司实现营业总收入122.62亿元，同比增长3.01%；归母净利润51.55亿元，同比增长6.80%；拟向全体股东每10股派现2.3元（含税）。年报显示，2024年分众传媒楼宇媒体产品收入115.49亿元，在总营收中占比94.19%，影院媒体产品收入6.89亿元，占比5.62%。同日披露的一季报显示，2025年第一季度公司营收为28.58亿元，同比增长4.70%；归属于上市公司股东的净利润为11.35亿元，同比增长9.14%。
据大智慧VIP，截至8月6日收盘，分众传媒报7.80元，跌2.62%，市值1126亿元；今年以来累计涨10.95%。
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